この記事ではNISA対象となる以下2つの人気銘柄のパフォーマンスを比較しています。

以下、eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）をS&P500、eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）をオルカンと省略します。

S&P500とオルカンの基準価格を比較

2018年から2023年10月末時点の基準価格は以下の通り推移しています。

S&P500の2023年10月の終値は22,238円、対してオルカンは19,168円とS&P500に劣後しています。

積立シミュレーション

つみたてNISAの運用を想定し、毎月3.3万円ずつ積立投資した場合のパフォーマンスは以下の通りです。

投資額233万円に対して、それぞれの結果は以下の通りです。

2023年10月までのパフォーマンスを比較

単月のパフォーマンスを比較すると、2023年はS&P500が7勝3敗となっています。

今年の8月以降は下落相場が続きますが、下げ幅はS&P500の方が低い様子です。

どちらが正解とかはありませんが、迷ってまだ投資を始めてない人はとにかく早く始めることが大切。

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それぞれの数字を加速させる具体的な方法は以下の通りです。

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